Фильм Ю.Воробьевского раскрывает мистическую подоплеку ключевых моментов русской истории. Фильм объединяет тему священной географии России. Картина возвращает нас ко временам Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, паломника Даниила, патриарха Никона. Взгляд с курганов вятичей; За что рубили голову; Заговор в Боголюбово; Третий Рим; Паломничество Даниила; От Кремля до Града Небесного…